Pag-ibig sa Bukang-liwayway

Si Jay Thorne, isang lalaking bahagyang mekanikal ang katawan, at si Drake Winters, isang misteryosong binata, ay nagkrus ang landas nang masaksihan nila ang pagkawasak ng isang maliit na nayon sa bundok. Napilitang maglakbay nang magkasama, agad na naging malinaw na magkasalungat sila sa lahat ng bagay. Prangka at bayaning tagapagtanggol ng hustisya si Jay, samantalang si Drake ay isang malihim na tuso na umiiwas sa gulo sa lahat ng paraan. Hahantong ba ang kanilang paglalakbay sa pagkawasak, o ito ang magiging susi sa kanilang kaligtasan?