Liebe im Morgengrauen

Jay Thorne, ein Mann mit teilweise mechanischem Körper, und Drake Winters, ein geheimnisvoller junger Mann, begegnen sich, als sie Zeugen der Zerstörung eines kleinen Bergdorfs werden. Gezwungen, gemeinsam zu reisen, merken sie schnell, dass sie absolute Gegensätze sind. Jay ist ein geradliniger, heldenhafter Verfechter der Gerechtigkeit, während Drake ein verschlossener Ränkeschmied ist, der Konflikten um jeden Preis aus dem Weg geht. Führt ihre Reise sie ins Verderben, oder ist sie der Schlüssel zu ihrer Rettung?