‘검은 비’의 부대장 Gaylen Noyce는 어린 시절 악마에게 기생당한 뒤로 서서히 빙의와 죽음으로 내몰리며, 언제 끝날지 모르는 삶을 살아왔다. 그의 치명적인 비밀을 들춰낸 사람은 뒤틀린 평판을 지닌 악명 높고 뻔뻔한 공작 Hayes Polken. 악마의 영향력이 점점 강해지는 가운데, Gaylen은 자신에게 가장 큰 위험이 될지도, 혹은 살아남을 유일한 기회가 될지도 모르는 남자와 얽히게 된다.
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