수도자와 영수가 강력한 계약을 맺어 수련의 정점에 오르려 하는 세계. 약하고 등급 낮은 여우 요괴는 아무도 거들떠보지 않는 채 희망을 잃어 간다. 그러던 어느 날, 이미 몸속에 영력을 순환시킬 수 있는 멋진 11세 천재 수도자와 마주친 여우 요괴는 생각한다... 이 천재가 자신처럼 ‘쓸모없는’ 존재와 계약을 맺어 줄까?
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