몸의 일부가 기계인 남자 Jay Thorne과 수수께끼의 청년 Drake Winters는 작은 산골 마을이 파괴되는 현장을 함께 목격하며 처음 만난다. 어쩔 수 없이 함께 여행하게 된 두 사람은 곧 서로가 완전히 정반대라는 사실을 깨닫는다. Jay는 우직하고 영웅적인 정의의 수호자인 반면, Drake는 어떻게든 충돌을 피하는 비밀스러운 책략가다. 이 여정은 두 사람을 파멸로 이끌까, 아니면 구원의 열쇠가 될까?
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