포로로 잡힌 Lucien 왕자가 새벽이 오기 전 누군가 왕을 살해할 것이라고 경고하자, 그를 붙잡은 Bram 왕자는 어쩔 수 없이 조사에 나선다. 단서를 찾을 때마다 Bram 자신의 궁정 안에 숨은 더 깊은 음모가 드러나고, 위험할 만큼 매력적인 포로를 믿어야 할 이유도 하나 더 늘어난다. 적군이 다가오는 가운데, 두 왕자는 전쟁을 막는 동시에 두 사람 사이에서 자라나는 동맹과 욕망을 숨겨야 한다.
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