몸이 불편한 감찰관이 아름답고 교활한 기녀의 계략에 휘말린다. 그녀의 피 없이는 살 수 없는 그는 젊은 미인에게 이끌리고, 두 사람 사이에는 뒤틀린 애증 관계가 싹트기 시작한다. 피와 집착, 비극으로 얼룩진 이야기 속에서 두 사람은 함께 만들어 낸 어둡고 위험한 세계를 헤쳐 나간다.
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