한 암살자가 공포의 독재자를 죽이기 위해 여장을 하고 궁에 잠입하지만, 첫날 밤부터 붙잡히고 만다. 독재자는 그를 죽이는 대신 살려 두고, 잠자리에 들 때마다 곁에 있으라고 고집하며 그를 살아 있는 자장가처럼 대한다. 독재자의 보호 아래 머무르던 암살자는 거대한 정치적 음모를 알게 되고, 자신이 죽이러 온 남자의 또 다른 면을 보기 시작한다. 음모와 위험 속에서 의무는 연민으로 바뀌고, 금지된 감정이 뿌리를 내린다.
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