비행기 추락 사고 후, 부잣집 도련님은 외딴섬에 고립되고, 그곳에서 우연히 한 인어를 되살려 낸다. 그런데 그 인어는 강력한 부족의 대제사장이었다. 함께 갇힌 오만한 도련님은 기묘한 ‘변신 위장극’에 휘말려 수수께끼의 알을 부화시켜야 한다. 적대적인 세계에서 살아남기 위해 몸부림치던 그는, 유일한 희망이 탈출의 열쇠를 쥐고 있을지도 모르는 인어에게 있다는 것을 깨닫는다.
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