어린 시절부터 자존감이 낮았던 만화가 Iris Stephens는 대학에 들어가 아름다운 백조로 변신하고, 그 외모로 어색하고 허당 같은 본모습을 감춘다. 차갑고 잘생긴 동기를 무서워하던 그녀는 그가 자신의 새 시나리오 자문이라는 사실을 알게 된다. 그녀가 모르는 사실은, 그가 수년간 알고 지낸 온라인 친구 ‘Tree Hollow’와 깊이 연결되어 있다는 것이다.
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