反抗的な「不良」のArloは、いとこを傷つけたのはElijahだと思い込み、復讐を誓ってElijahの学校に転校してくる。ところが真相が明らかになると、ElijahはArloが何の話をしているのかさっぱりわからず、いとこはElijahと何の関わりもなかった。誤解が解けて友達になった二人。だがArloは思いがけない難題に直面する。Elijahに惹かれ始め、自分のセクシュアリティに戸惑い始めたのだ。
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